PAIEMENT ET DIGITAL, UNE REVOLUTION EN MARCHE
Vers un Monde Cross-Canal et Convergent
Depuis plus de 20 ans, le développement Internet et Mobile a généré de nouvelles façons de faire du business, notamment vers le grand public : e- et m-commerce, réseaux sociaux, comparateurs, ventes privées, market place, économie collaborative, CtoC, néo-banques et finance en ligne…
L’hyper connectivité des consommateurs concourt à de nouveaux modèles de distribution et parcours d’achat ainsi qu’à la convergence croissante entre off- et on-line vers un commerce unifié.
L’industrie du paiement quant à elle est, depuis quelques années déjà, au cœur d’une nouvelle donne du fait de l’accélération et de la conjonction de plusieurs changements : technologies et canaux digitaux, évolutions des réglementations, émergence de nouveaux acteurs et pression concurrentielle, nouveaux modèles, comportements des consommateurs etc…
Prolifération de Multiples Moyens de Paiement et de Nouveaux Acteurs
Aux côtés des cartes bancaires CB, Visa, Mastercard, Amex, UP, JCB, Discover… nous assistons ainsi à la floraison de nouveaux modes de paiement qui répondent à autant de besoins et d’usages spécifiques selon le contexte (ex : praticité, rapidité, sécurité perçue, montant et nature du bien/service acheté, taille de l’écran, habitudes locales, facilités de paiement…), par exemple :
- E-wallets : PayPal, Paylib, Alipay, WechatPay, LyfPay, ApplePay, AmazonPay, GooglePay, Payconiq, Skrill, Swish, Mercado Pago, PayTM…
- Cartes et vouchers prépayés : Ticket Premium, Paysafecard, Neosurf…
- Cartes cadeaux et titres prépayés dématérialisés : Edenred, Sodexo, UP, Swile, Bimpli…
- Prélèvement/Virement : i-Deal (NL), Sofort (Allemagne), Trustly (Scandinavie), SCTinst…
- Paiement fractionné et différé : Oney, Klarna, Cetelem, Franfinance, Alma, Afterpay, Pledg, Floa…
Corollaire de cette effervescence, le nombre de prétendants dans l’arène des paiements n’a cessé de croître au fil des ans, en sus des acteurs historiques, tels que :
- GAMMA (Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon), BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi)
- Opérateurs Télécom (Orange, Vodafone, Telefonica, MTN…)
- Plusieurs milliers de Start-ups, Etablissements de Paiement (EP) et de Monnaie Electronique (EME), sans compter les Agrégateurs de comptes et Initiateurs de paiement consacrés par la DSP 2 à partir de 2018.
Questionnements et Enjeux pour tous les Acteurs de la Chaîne Monétique et Paiements
Les enjeux et questionnements ne manquent pas pour tous les acteurs de la chaîne Monétique et Paiements, sur les grandes filières Acceptation, Acquisition et Emission.
Au gré de leur stratégie, de leur organisation, de leur taille, de leur positionnement et de leur présence géographique, les acteurs concernés (émetteurs, grands commerçants, acquéreurs, nouveaux entrants, prestataires de services…) sont confrontés à des décisions et orientations toujours plus structurantes, par exemple :
- Comment concilier parcours client, réglementation, taux de transformation et lutte contre la fraude ?
- Ai-je intérêt à miser sur mes propres compétences ou est-il préférable d’externaliser ou de bâtir des alliances ?
- Comment identifier et sélectionner les bons partenaires en France et dans les autres pays ?
- Quelle architecture/plate-forme est la plus appropriée pour optimiser la gestion des flux de paiement, pour garantir performance, agilité et innovation, et enfin pour être en phase avec les évolutions réglementaires et technologiques ?
- Quels services à valeur ajoutée dois-je proposer autour des cartes et autres wallets pour conquérir ou fidéliser les divers segments de clientèles : particuliers, professionnels, commerçants et entreprises ?
- Comment réussir la centralisation des flux de transactions on- et off-line, à l’échelle d’un ou de plusieurs pays, tout en proposant de nouvelles solutions d’encaissement et de paiement au point de vente ?
Bien sûr, cette liste est loin d’être exhaustive et d’autres challenges apparaissent régulièrement au gré des changements du marché.
